報告核心觀點
1、新能源汽車企業積極申報布局動力電池回收網點。截至2019年2月,45家企業共計申報了3204個動力電池回收服務網點,吉利汽車、比亞迪、奇瑞、金龍汽車、沃爾沃汽車、廣汽豐田、上汽大眾、廣汽三菱和寶馬汽車等國內自主品牌車企、合資車企、外資車企等紛紛加入動力電池回收網路布局中,平均每家車企申報回收網點數量約46個,其中部分為共享網點,為多家車企提供回收服務。

2、國家及地方政策推動車企電池回收網點申報與建設。根據相關政策要求,新能源汽車企業需要申報動力電池回收服務網點。同時,對于申報網點的企業,根據網點情況的覆蓋度參照《汽車行業綠色供應鏈管理企業評價體系》進行評分,對于不按照要求建設申報回收網點的企業,將面臨車型目錄限制懲罰。目前國內已有4個省/市出臺了電池回收試點實施方案,均將建設回收服務網點列為重點工作。

3、依托自有銷售渠道拓展電池回收服務網點占80%份額。通過統計分析已申報的3204個動力電池回收服務網點建設的地域分布和合作模式發現,目前動力電池回收網點建設模式主要分為:1)依托自有銷售渠道建設回收網點模式;2)聯合外部第三方回收企業合作共建回收網點模式。目前統計分析來看,依托自有銷售渠道建設回收網點數約占總網點量的八成。

4、應鼓勵第三方回收企業建立回收網絡。根據中國電池聯盟與北京綠色智匯能源技術研究院測算,由于目前動力電池回收產業尚不成熟,產業鏈很多環節的商業模式待進一步探索,目前分析看動力電池回收處置企業的盈利狀況相對較好,三元材料電池回收處置企業已經能夠實行盈利。因此,該類企業在回收網絡渠道建設方面積極性相對較高。比如,目前華友循環、格林美、賽德美等第三方回收處置企業均紛紛開始與車企建立戰略合作,進行回收網絡渠道的建設。未來相關部門應該制定配套的鼓勵政策,鼓勵具備回收處置能力的第三方企業加快自建或與車企共建回收網絡,促進電池回收網絡及相關節點的完善。
報告目錄
第一章 動力電池回收政策梳理
1.1政策頂層設計已趨于完善,政策體系加速完善
1.1.1回收政策頂層設計已趨于完善
1.1.2部分省市將率先出臺實施方案
1.1.3追溯平臺仍難以覆蓋所有渠道
1.1.4規范企業名單條件將逐漸完善
1.1.5政策開始推動回收網絡建設
1.2動力電池回收標準陸續出臺,現有標準仍難以滿足企業需要

第二章 動力電池回收市場及產業鏈分析
2.1動力電池市場進一步增長,退役動力電池逐漸形成規模
2.2動力電池產業鏈環節較長,易出現數據壁壘、物流壁壘、技術壁壘
2.3梯次利用儲能應用盈利能力仍有限,租賃模式或成發展方向
2.3.1儲能梯次利用盈利能力有限
2.3.2租賃模式或成發展方向
2.3.3梯次利用電池數據監測平臺或將普及
2.4 三元材料有較好的盈利能力,產業鏈融合是發展趨勢
2.4.1三元電池回收盈利空間較大,磷酸鐵鋰電池回收難覆蓋成本
2.4.2三元電池回收產業鏈向下延伸將獲得更多收益
2.4.3電池拆解漸成行業熱點

第三章 動力電池回收網點建設分析
3.1回收網點地域分布廣泛,沿海地區分布相對密集
3.2新能源汽車企業積極申報布局動力電池回收網點
3.3不同回收模式網點分布各有特點,自有銷售渠道建設回收網點模式是主流
3.4目前生產責任主體缺乏主動建設回收服務網點意愿
3.5鉛蓄電池回收網絡建設的“前車之鑒”
3.6應加快出臺完善回收網絡相關政策

第四章 動力電池回收典型企業分析
4.1梯次利用儲能企業重點開發電池性能檢測技術
4.1.1北京匠芯通過新能源汽車數據建立梯次電池檢測模型
4.1.2中天鴻鋰采用梯次電池租賃模式,建立實時監測平臺
4.2材料巨頭紛紛進入回收處置環節、產業鏈上下游逐漸融合
4.2.1廣東邦普參與多項政策及標準制定,采取多種方式回收退役動力電池
4.2.2格林美回收動力電池是多元化原料渠道的重要來源
4.2.3華友循環建立具有電池拆解能力的回收網點,擴展動力電池回收全產業鏈
4.2.4貴州中偉通過提高物流規模降低物流成本
4.2.5賽德美動力電池回收企業的“后起之秀”
4.3車企探索多種模式建立回收網絡
4.3.1吉利汽車牽頭浙江省回收網絡建設試點工作
4.3.2北汽通過共建回收網絡,電池換電模式建設回收網絡
4.3.3比亞迪主要通過自有體系建立回收體系

第五章 動力電池回收市場發展趨勢分析
5.1動力電池回收市場規模增長迅速,產業鏈合作將逐漸增強
5.2產業鏈融將是發展趨勢,企業參與共建回收網絡將逐漸普遍
5.2.1產業鏈上下游的聯盟合作將顯著加強
5.2.2 回收企業需參與共建回收網絡以獲取廢舊動力電池
5.3典型技術發展方向
5.3.1電池預處理產線向自動化、集成化方向發展
5.3.2改善濕法冶煉技術,注重提高鋰金屬的回收率

圖表目錄
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