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TWS耳機電池:鋰電廠商的又一次機遇

時間:2019-12-22 16:14來源:中國電池聯盟 作者:子蕊
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     近年來,TWS耳機逐漸被人們熟知和使用。2019年第三季度,全球TWS耳機出貨量達3300萬部,環比增長22.22%,預計全年出貨量將超過1億部,同比增長1.17倍。我國第三季度TWS耳機市場環比增長達到了44%。
 
      隨著TWS耳機市場規模的逐步擴大,TWS耳機電池市場也成為鋰電池廠商的新機遇。
 
      發展中的TWS耳機電池
 
      先來了解一下TWS是什么?TWS是True Wireless Stereo的縮寫,是真正的無線立體聲的意思。將TWS技術運用到藍牙耳機上,就是TWS耳機。與普通藍牙耳機相比,TWS耳機的最大特點是它的兩個耳塞擺脫了線路的束縛,可隨意移動。
 
      TWS耳機需要一個耳機電池和一個充電倉電池,約占電池總成本的10%-20%。
 
      在種類上,目前市場上主流TWS耳機電池的種類有針式電池以及紐扣電池,蘋果Airpods一代與二代使用的是針式電池,Airpods PRO以及其他廠商的TWS大多使用的是紐扣電池,充電倉電池多為軟包電池。
 
▲ Air Pods針式電池
 
      充電倉常使用的電池有兩種,分別為聚合物電池及圓柱電池。聚合物電池,也就是業內所說的軟包電池,與手機中的電池類似,最為常見,它的特點是尺寸可以進行靈活定制。圓柱電池則以直徑為18mm,長度為65mm的18650電池為主。和普通聚合物電池相比,圓柱電池的特點是容量更大,通常在2200mAh-2600mAh之間。
 
      在容量上,隨著耳機降噪功能對于電池能量消耗的增加,耳機電池的容量從圓柱時代的50mAh左右上升至紐扣式的70~80mAh;充電倉電池容量通常為300~400mAh。
 
      在價格上,目前TWS耳機電池的單價一般為:高端10-20元/顆,中端5-10元/顆,低端5元/顆以下。舉例來說,德國瓦爾塔耳機電池一顆的價格在20元以上,國產一顆約10~13元。
 
▲ 瓦爾塔紐扣式鋰電池
 
     “又一次”機遇從何而來?
 
      第一,TWS耳機市場廣闊。
 
      數據顯示,2018 年全球 TWS 耳機出貨量達到 4600 萬部,2019全年預計在1億部以上,2020 年預計有1.5 億部。整個TWS耳機市場規模將從2017年的2億美元增長到2020年的110億美元以上。按照平均一部TWS耳機200元,全球每年15億部智能手機的出貨量估算,如果TWS平均滲透率達到50%,理論上全球TWS耳機的年產值在1500億以上。
 
      業內相關人士透露,從今年11-12月份來看,除了蘋果以外,無線耳機每個月的出口量達到2000萬部,預計明年整體數量可達2億部以上,增長數量同比去年翻了一倍,明年可能還可以再翻一倍。
 
       第二,國內外鋰電廠商紛紛布局。
 
      目前大的TWS耳機電池的生產廠商有蘋果、三星、華為等,耳機充電倉電池生產廠商有鵬輝能源、ATL、億緯鋰能、紫建電子等。國內的ATL、億緯鋰能、維都利、鵬輝能源等正在行業崛起。
 
      近日,贛鋒鋰業在投資者互動平臺上表示,公司的TWS電池生產線已投產,并與多家知名企業有合作。目前公司生產的TWS電池供不應求。JBL T280 TWS真無線藍牙耳機的紐扣鋰電池就是贛鋒鋰業提供的。
 
      億緯鋰能則表示,5年前公司就已經自主研發小型圓柱硬殼電池的核心設備和產品,并擁有多項發明專利。目前主打產品能量密度超過120wh/kg,并切入海外主流TWS耳機制造商供應鏈。
 
      此外,紫建電子已與國金證券股份有限公司簽訂輔導協議,擬公開發行股票并上市。其為小米、聯想、華為等知名品牌合作伙伴,2020年爭取在創業板上市。
 
      在產能方面,預計2019年,瓦爾塔、紫建電子出貨量均在3000萬只左右,鵬輝能源出貨約為1000萬只,億緯鋰能約800萬只。明年,鵬輝能源出貨將達到4000萬只。各家企業在不斷增加出貨量的同時,也在擴大自己的“朋友圈”。
 
▲ 億緯li'dICR1254紐扣電池
 
      紐扣電池是大方向
 
      2019年10月28日,新的Air Pods Pro發布,它采用了紐扣電池,相比針式電池,容量提高了1倍。據了解,全球主流的TWS耳機都已采用紐扣電池,紐扣電池也將成為未來TWS耳機電池的趨勢。
 
      預計2019年TWS耳機紐扣電池需求為1.4億顆、2020年需求為3.4億顆, 2019年、2020年TWS紐扣電池市場空間分別為21億、51億元。
 
      紐扣電池需求暴增和紐扣電池體積小、物料成本和生產成本較低有關,預計毛利率可達70%。2019年上半年,瓦爾塔公司的收入增速為15%,利潤增幅為55%,其中耳機紐扣電池毛利率超過50%。
 
      那紐扣電池有什么優點呢?
 
      首先,紐扣電池的尺寸更容易標準化,在智能穿戴、物聯網時代,更能發揮作用。如瓦爾塔CP1254(直徑12mm,厚度5.4mm)型號紐扣型鋰電池,被BOSE、三星等眾多國際知名品牌采用。據業內人士預測,未來除了TWS耳機,更多的穿戴設備、物聯網設備,都將采用紐扣電池。
 
       其次,與針式電池相比,扣式電池的能量密度能增加10%,且電池形狀利于組裝。
 
       目前,TWS耳機紐扣電池主要廠商有瓦爾塔、億緯鋰能、鵬輝能源、紫建電子等,這些企業都具備自主核心專利技術,而新進入者將面臨產能不足、技術壁壘等問題。
 
       和蘋果AirPods產業鏈相比,當前國內TWS耳機的產業鏈還處于成長期,TWS耳機的傳感器、藍牙芯片、電池等方面還需要進一步完善。但是,從另一個角度看,也給國內電池廠商提供了一個絕佳的戰略布局機會。

(責任編輯:子蕊)
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